Voor admingebruikers!

Deze handleiding is bedoeld voor admingebruikers van CompuCase, en niet voor werkgevers!

Het kan voorkomen dat er bij een nieuwe case geen Todo’s zijn gepland. De oorzaak hiervan ligt meestal in de bovenliggende configuratie van het abonnement of de workflow. In de meeste gevallen kan dit worden opgelost door het doorlopen van onderstaande stappen.

CompuCase - Todo niet gepland

1. Werkwijze via abonnementen

1.1. Bepaal welke todo of todo’s niet zijn gepland.

Als er helemaal geen todo’s zijn gepland bij een case dan zal dit in de meeste gevallen met het abonnement te maken hebben. Missen er slechts enkele todo’s dan dient u eerst na te gaan welke workflow verantwoordelijk is voor het plannen van deze todo/todo’s.

1.2. Valt de case onder een actief abonnement?

Via de dashboard tab van bij het bedrijfsonderdeel van het dienstverband met de openstaande case kunt u zien of en welk abonnement er gekoppeld is.

Is er geen abonnement toegevoegd? Zorg er dan voor dat er een abonnement gekoppeld wordt, doe dit bij voorkeur via de klant. Zorg ervoor dat het abonnement ingaat voor de eerste dag van de case. Kies vervolgens Ja bij de vraag: “Wilt u de nieuwe toewijzing toepassen op bestaande niet afgesloten cases?”. Indien nodig kunt u hierna de begindatum aanpassen naar de werkelijke begindatum.

1.3. Begint het abonnement voor de eerste dag van de case?

Indien het abonnement ingaat na de eerste dag van de case zullen er geen todo’s gepland worden. In dit geval kunt u via het case acties menu op het Case dashboard de Workflow toepassen.

1.4. Is de workflow gekoppeld aan het actieve abonnement?

Bekijk bij het actieve abonnement welke workflows er zijn gekoppeld. Als de workflow nog niet toegewezen is aan het abonnement dan dient u dat nog te doen. Kies vervolgens Ja bij de vraag: “Wilt u de nieuwe toewijzing toepassen op bestaande niet afgesloten cases?”

1.5. Is de workflow goed ingesteld?

Bekijk de workflow die gepland had moeten worden. Ga de volgende dingen na:

1. Heeft de workflow de juiste trigger?
  Een workflow heeft bijvoorbeeld de trigger “Nieuwe case, ziekteverzuim” nodig wanneer er todo’s gepland moeten worden bij een nieuw ziekteverzuim.
  Meer informatie over triggers
2. Voldoet de case aan de workflowcondities?
  Meer informatie over workflowcondities
3. Staat de workflowverrichting goed ingesteld?
  Meer informatie over workflowverrichtingen

2. Werkwijze via workflows

2.1. Bepaal welke todo of todo’s niet zijn gepland.

Ga na welke workflow verantwoordelijk is voor het plannen van deze todo/todo’s.

2.2. Is de workflow gekoppeld?

Ga naar het bedrijfsonderdeel toe waar het dienstverband onder valt. Via de admin tab op het bedrijfsonderdeel dashboard kunt u zien welke workflows er aan dit bedrijfsonderdeel gekoppeld zijn.

Is de workflow niet gekoppeld dan kunt u via de admin tab op het werkgeversdashboard de workflow toewijzen aan de gehele werkgever of aan het bedrijfsonderdeel. Kies vervolgens Ja bij de vraag: “Wilt u de nieuwe toewijzing toepassen op bestaande niet afgesloten cases?”

2.3. Is de workflow goed ingesteld?