Het "Klant toevoegen"-scherm is een wizardscherm. U wordt stapsgewijs door het proces geleid om een Klant aan te maken.
Zie ook het process "Nieuwe klant / werkgever"
Stap 1: Klantgegevens
In de eerste stap vult u de klantgegevens in.
Verklaring van de velden klantgegevens 
Naam * | Vul hier de naam van de klant in. |
|---|---|
Debiteurnummer | Vul hier het debiteurnummer van de klant in. |
IBAN nummer | Vul het IBAN nummer van de klant in. |
Telefoonnummer | Vul hier het telefoonnummer van de klant in. |
Automatisch incasso? | Geef aan of de klant betaalt door middel van een automatisch incasso. |
Faxnummer | Vul hier het faxnummer van de klant in. |
Datum einde | Vul hier de datum einde van het contract met de klant in. Na deze datum zal de klant als niet actief worden gezien. De datum die u hier invult is de laatste dag dat het contract met de klant geldig is. |
Tags | Selecteer een voorgedefinieerde of eerder gebruikte tag. U kunt ook een nieuwe tag maken door deze in te typen en <enter> te toetsen. Met tags is het mogelijk om de inhoud te categoriseren zodat hier op gefilterd kan worden. |
Opmerkingen | Vul hier de eventuele opmerkingen bij de klant in. |
Stap 2: Adresgegevens
In de tweede stap vult u de adresgegevens in.
Verklaring van de velden contactgegevens
Postcode * | Vul hier de postcode van het postadres in. Op basis van de postcode worden de overige adresgegevens automatisch ingevuld, behalve huisnummer en toevoeging. |
|---|---|
Straatnaam * | Vul hier de straatnaam van het postadres in. |
Huisnummer * | Vul hier het huisnummer van het postadres in. |
Toevoeging | Vul hier de eventuele huisnummertoevoeging van het postadres in. |
Plaatsnaam * | Vul hier de plaatsnaam van het postadres in. |
Land * | Selecteer het land van het postadres. |
Provincie | Selecteer de provincie van het postadres. |
Kopieer naar bezoekadres
Klik op de knop "Kopieer naar bezoekadres" om de gegevens van het postadres te kopiëren naar het bezoekadres.
Stap 3: Contactpersoon
In de derde stap vult u de contactpersoon gegevens in.
Verklaring van de velden Contactpersoon
Achternaam * | Vul hier de achternaam van de contactpersoon in. |
|---|---|
Voorletters * | Vul hier de voorletters van de contactpersoon in. |
Voorvoegsel | Vul hier het voorvoegsel van de contactpersoon in. |
Voornaam | Vul hier de voornaam van de contactpersoon in. |
Geslacht * | Geef hier het geslacht van de contactpersoon op. |
Geboortedatum | Vul hier de geboortedatum van de contactpersoon in. |
E-mailadres * | Vul hier het e-mailadres van de contactpersoon in. |
Telefoonnummer | Vul hier het telefoonnummer van de contactpersoon in. |
Faxnummer | Vul hier het faxnummer van de contactpersoon in. |
Mobiel nummer | Vul hier het mobiel nummer van de contactpersoon in. |
Stap 4: Bevestigen en opslaan
Op de laatste pagina van de wizard worden de eerder ingevulde gegevens getoond.
Controleer de gegevens op correctheid en klik op Opslaan om het Klant definitief toe te voegen.
Indien meteen een werkgever toegevoegd dient te worden kunt u ook op "Opslaan en werkgever toevoegen" klikken. De nieuwe Klant wordt dan opgeslagen en de "Werkgever toevoegen"-wizard wordt gestart.
