Document genereren
- Aaron Cornelissen (Unlicensed)
Via het casedashboard kunnen documenten worden gegenereerd.
Documenten worden gegenereerd op basis van templates die de arbodienst heeft gemaakt. Deze document template velden kunnen velden bevatten, als dit het geval is dan kunnen deze documenten ook als concept worden opgeslagen.
Door bij de documenten tab op onderstaande button te klikken opent het 'Documenten generen scherm'.
1. Document generen zonder velden
Selecteer bij het veld template eerst de template die u wilt gebruiken om het document te generen. In dit geval heeft u een template geselecteerd zonder velden.
Bij het genereren van een document kunt u kiezen of u het document als DOCX of als PDF wilt genereren. Als u op deze buttons heeft geklikt dan verschijnen vervolgens de download knoppen als het document gereed is.
U kunt het document downloaden of het document opslaan bij de case.
1.1. Overzicht van de velden en buttons
Template | Selecteer hier de template op basis waarvan u het document wilt genereren. |
|---|---|
Document opslaan bij case | Klik op deze button om het gegenereerde document bij de case op te slaan. |
Document downloaden | Klik op deze button om het genereerde document te downloaden naar uw computer. |
2. Document generen met velden (conceptdocumenten)
Selecteer bij het veld template eerst de template die u wilt gebruiken om het document te generen. In dit geval heeft u een template geselecteerd met velden.
Klik op de onderstaanden 'open formulier' button om het formulier te openen. Vervolgens wordt het scherm getoond waarop de formuliervelden kunnen worden ingevuld.
2.1. Formuliervelden invullen
Het formulier wat ingevuld moet worden is afhankelijk van de velden die de arbodienst heeft bepaald.
Vul de velden in en klik op definitief om het document direct te genereren. Als u het document later wilt bewerken dan kunt u het opslaan als concept.
Meer informatie over conceptdocumenten
2.2. Overzicht van de velden en buttons
Template | Selecteer hier de template op basis waarvan u het document wilt genereren. |
|---|---|
Open formulier | Klik op deze button om het gegenereerde document bij de case/klant/werkgever/dienstverband op te slaan. |
Titel | Vul hier de titel in van het conceptdocument. Als het document direct wordt gegenereerd dan zal de titel gebruikt worden als onderwerp van het document. |
Definitief | Genereer het document met de ingevulde velden. Het conceptdocument zal worden verwijderd nadat het document gegenereerd en opgeslagen is. |
Opslaan als concept en bewerken | Sla het formulier op als concept. U zult vervolgens op de pagina blijven, waardoor u het formulier verder kunt aanpassen. |
Opslaan als concept | Sla het formulier op als concept en u zult teruggaan naar het dashboard waar u vandaan komt. |