Klant Documenten tab
- Joep Hendrix
- Aaron Cornelissen (Unlicensed)
- Gijs Hendrix (Unlicensed)
Deze pagina beschrijft de functionaliteit van de "Documenten"-tab van het Klant dashboard.
Dit is een interactive report.
1. Download alles als ZIP
Als u op deze knop klikt worden alle bijlagen in één keer gedownload in een zip-formaat.
Dit zipbestand kunt u op uw eigen computer vervolgens uitpakken.
2. Document(en) toevoegen
Klik op deze button om één of meerdere documenten van uw computer bij te voegen aan het Klant.
Het Multi-upload scherm zal vervolgens worden geopend waarmee u bestanden kunt uploaden en aan het Klant kunt koppelen.
3. Document genereren
Klik op deze button om een document te genereren.Â
Meer informatie over het genereren van documenten
4. Klantdocument raadplegen
Om een Klantdocument te raadplegen klikt u op het vergrootglas aan het begin van de betreffende regel. 
Vervolgens zal de pagina "Klant document raadplegen" getoond worden.
4.1. Klantdocument bewerken
Klik op "Bewerken" om een Klantdocument te bewerken.
Het Mutatiescherm Klantdocument bewerken zal worden getoond.
4.1.1. Verklaring van de velden
| Onderwerp * | Vul hier het onderwerp van het document in. |
|---|---|
| Categorie | Selecteer de categorie waartoe dit document behoort. Op deze manier kunnen documenten gegroepeerd worden. |
| Omschrijving | Vul hier een optionele omschrijving van het document in. |
Op deze pagina:
Bijvoorbeeld contractafspraken en andere klantgerelateerde documenten.