Klant dashboard

Het klant dashboard is een Dashboardscherm dat alle gegevens toont rondom een klant.

1. Klant bewerken

Als u op deze button klikt verschijnt een submenu. Via dit submenu kunt de diverse hoofdstukken van een klant wijzigen.

1.1. Klantgegevens bewerken

Hier kunt de Klantgegevens van het klant wijzigen.

Klantgegevens bewerken

1.2. Adresgegevens bewerken

Hier kunt de contactgegevens van het klant wijzigen.

Klant adresgegevens bewerken

1.3. Klant verwijderen

U krijgt een bevestigingschermpje te zien. Indien u op "Bevestig" klikt zal het klant verwijderd worden.

2. Rapportages

Als u op deze button klikt verschijnt een submenu:

2.1. Actueel verzuim

Het rapport "Actuele Cases" toont de actuele cases en de bijbehorende todo's gegroepeerd per bedrijfsonderdeel en werkgever.

Actueel Verzuim

2.2. Verzuimen overzicht

2.3. Verzuimoverzicht verzekeraar

2.4. Frequent verzuimers

Het rapport "Frequent Verzuimers" toont de dienstverbanden die in de rapportageperiode het opgegeven aantal verzuimen had of meer.
Het rapport is gegroepeerd op klant en werkgever, en de frequent verzuimers zijn gegroepeerd op bedrijfsonderdeel.

2.5. Ziekteverzuim statistieken

Het rapport "Ziekteverzuim Statistieken" berekent per bedrijfsonderdeel de kentallen volgens de standaard voor berekening ziekteverzuim.

2.6. Dienstverbanden

2.7. Uitgevoerde verrichtingen

Het rapport "Uitgevoerde verrichtingen" toont de uitgevoerde verrichtingen (al dan niet facturabel) gegroepeerd per bedrijfsonderdeel en werkgever.
Dit rapport wordt vaak gebruikt als factuurbijlage.

3. Belangrijkste gegevens

U ziet hier in één oogopslag de belangrijkste gegevens van het klant.

1. Naam van de klant
2. Contactpersoon en emailadres met link
3. Telefoonnummer + mobiel nummer van de contactpersoon
4. Het aantal actieve dienstverbanden met doorklik naar het dienstverbanden overzicht
5. Het aantal actuele verzuimen met doorklik naar het verzuimoverzicht
6. Volledige adres met link naar Google maps

4. Alle gegevens

Klik op het pijltje om "Alle gegevens" te tonen. Vervolgens ziet u alle details van het klant ingedeeld in twee hoofdstukken.

4.1. Klantgegevens

Hier worden de Klantgegevens getoond.

Via het potloodje kunt u de gegevens bewerken .

Deze functionaliteit is hetzelfde als wanneer er bovenaan de pagina op "klant bewerken" en vervolgens "Klantgegevens bewerken" wordt geklikt.
Zie 2-1.

4.2. Adressen

Hier worden de adressen getoond.

Via het potloodje kunt u de gegevens bewerken

Deze functionaliteit is hetzelfde als wanneer er bovenaan de pagina op "klant bewerken" en vervolgens "Adresgegevens bewerken" wordt geklikt.
Zie 2-2.

4.3. Widgets regio

In deze regio worden de ingestelde widgets getoond.

U vindt meer informatie over de beschikbare widgets op Widgets.

5. Werkgevers

Onder deze tab wordt het interactive report getoond van de werkgevers van deze klant.

6. Contactpersonen

Onder deze tab wordt het interactive report getoond van de contactpersonen bij deze klant.

7. Documenten

Onder deze tab wordt het interactive report getoond de documenten bij deze klant.

Klantdocumenten

8. Gebruikers

Onder deze tab wordt het interactive report getoond van de gebruikers van deze klant.

Gebruikers