Klant dashboard

Het klant dashboard is een Dashboardscherm dat alle gegevens toont rondom een klant.

1. Klant bewerken

Als u op deze button klikt verschijnt een submenu. Via dit submenu kunt de diverse hoofdstukken van een klant wijzigen.

1.1. Klantgegevens bewerken

Hier kunt de Klantgegevens van het klant wijzigen.

1.2. Adresgegevens bewerken

Hier kunt de contactgegevens van het klant wijzigen.

1.3. Klant verwijderen

U krijgt een bevestigingschermpje te zien. Indien u op "Bevestig" klikt zal het klant verwijderd worden.

2. Rapportages

Als u op deze button klikt verschijnt een submenu:

2.1. klant Verzuimhistorie

klant Verzuimhistorie

3. Belangrijkste gegevens

U ziet hier in één oogopslag de belangrijkste gegevens van het klant.

1. Naam van de klant
2. Contactpersoon en emailadres met link
3. Telefoonnummer + mobiel nummer van de contactpersoon
4. Het aantal actieve dienstverbanden met doorklik naar het dienstverbanden overzicht
5. Het aantal actuele verzuimen met doorklik naar het verzuimoverzicht
6. Volledige adres met link naar Google maps

4. Alle gegevens

Klik op het pijltje om "Alle gegevens" te tonen. Vervolgens ziet u alle details van het klant ingedeeld in drie hoofdstukken.

4.1. Klantgegevens

Hier worden de Klantgegevens getoond.

Via het potloodje kunt u de gegevens bewerken .

Deze functionaliteit is hetzelfde als wanneer er bovenaan de pagina op "klant bewerken" en vervolgens "Klantgegevens bewerken" wordt geklikt.
Zie 2-1.

4.1.1. Klantgegevens submenu

Als u op het streepjesicoon klikt verschijnt het extra submenu met extra opties.

WIA-perioden

4.2. Contactgegevens

Hier worden de contactgegevens getoond.

Via het potloodje kunt u de gegevens bewerken

Deze functionaliteit is hetzelfde als wanneer er bovenaan de pagina op "klant bewerken" en vervolgens "Contactgegevens bewerken" wordt geklikt.
Zie 2-2 .

4.3. klantgegevens

Hier worden de klantgegevens getoond.

Via het potloodje kunt u de gegevens bewerken

Deze functionaliteit is hetzelfde als wanneer er bovenaan de pagina op "klant bewerken" en vervolgens "klantgegevens bewerken" wordt geklikt.
Zie 2-3 .

4.3.1. klantgegevens submenu

Als u op het streepjesicoon klikt verschijnt het extra submenu met extra opties.

Via onderstaande pagina's kunt de functionaliteit van deze pagina's bekijken.

• Bedrijfsonderdeelperioden
• Werkweekperioden
• Salarisperioden

5. Widgets regio

In deze regio worden de ingestelde widgets getoond.

U vindt meer informatie over de beschikbare widgets op Widgets.

6. Verzuimen

Onder deze tab wordt het Interactive Reports getoond van de verzuimen van dit klant.

Om de verzuimen te raadplegen dient u de juiste permissie te hebben.

7. Documenten

Onder deze tab wordt het Interactive Reports getoond de ge-uploade documenten bij dit klant.