Standaard wordt er gefilterd op de ingelogde gebruiker indien deze een consultant is en op de consultants die die hij/zij vervangt.
Rapporten
Dit rapport heeft onderstaande rapporten voorgedefinieerd.
- Standaard rapport
Openstaande todo's in de waarschuwingsperiode of waarvan de deadline is verstreken Deadline verstreken
Openstaande todo's waarvan de deadline is verstrekenIn waarschuwingsperiode
Openstaande todo's in de waarschuwingsperiodeUitgevoerd
Todo's die zijn uitgevoerd.
Het is mogelijk dat u zelf de rapportages naar eigen inzicht aanpast en opslaat voor later hergebruik. Zie hiervoor de Interactive Reports.
Case todo raadplegen
Om een case todo te raadplegen klikt u op het vergrootglas aan het begin van de betreffende regel. 
Vervolgens zal het scherm "Case todo raadplegen" getoond worden.
Case todo toevoegen
Om een case todo toe te voegen klikt u op de "Toevoegen"-button rechts bovenaan de pagina.
Vervolgens zal het "Case todo toevoegen/bewerken"-scherm getoond worden.
Op deze pagina:
Er kunnen handmatige Todo's gemaakt worden of Todo's worden automatisch gepland via een Workflow.
Als een Todo word uitgevoerd bij een Case dan wordt de Todo gemarkeerd als uitgevoerd en wordt deze standaard niet meer getoond in de Todo-lijst.
Een Todo heeft een deadline (de datum waarop de Todo moet zijn uitgevoerd) en een waarschuwingsdatum (de dag vanaf u wordt gewaarschuwd). Bij een Todo wordt vastgelegd welke Consultant deze dient uit te voeren.
Bulkacties beschikbaar!
Via de bulkactie-schermen kunnen regels geselecteerd worden waarna er een wijziging doorgevoerd kan worden op de geselecteerde regels.
De bulkacties zijn aan te roepen vanuit diverse overzichten met de knop "Bulkacties".
Beschikbare bulkacties
Wijs toe aan een andere gebruiker
Verwijder todo's