Het klant dashboard is een dat alle gegevens toont rondom een klant.
Klant bewerkenAls u op deze button klikt verschijnt een submenu. Via dit submenu kunt de diverse hoofdstukken van een klant wijzigen.
Klantgegevens bewerken 2-1Hier kunt de Klantgegevens van het klant wijzigen. Adresgegevens bewerken 2-2Hier kunt de contactgegevens van het klant wijzigen. Klant verwijderenU krijgt een bevestigingschermpje te zien. Indien u op "Bevestig" klikt zal het klant verwijderd worden. RapportagesAls u op deze button klikt verschijnt een submenu:
klant Verzuimhistorie true WaarschuwingsregioSoms wordt in dit gebied een waarschuwing getoond zoals "Frequent Verzuimer (4 verzuimen in 12 maanden)." Als er geen waarschuwingen zijn wordt deze regio niet getoond.
Belangrijkste gegevensU ziet hier in één oogopslag de belangrijkste gegevens van het klant.
- Icoon geeft het geslacht aan
- De volledige naam en voornaam
- Het BSN-nummer tussen haken achter de naam
- De functie van de medewerker
- Periode in dienst
- Werkweek
- Werkgever
- BedrijfsonderdeelNaam van de klant
- Contactpersoon en emailadres met link
- Telefoonnummer + mobiel nummer van de contactpersoon
- Het aantal actieve dienstverbanden met doorklik naar het
- Het aantal actuele verzuimen met doorklik naar het
- Volledige adres met link naar Google mapsPrivé telefoonnummer / mobiel telefoonnummer en een link om een e-mail te sturen
Alle gegevens
Klik op het pijltje om "Alle gegevens" te tonen. Vervolgens ziet u alle details van het klant ingedeeld in drie hoofdstukken.
KlantgegevensHier worden de Klantgegevens getoond. Via het potloodje kunt u de gegevens bewerken . Deze functionaliteit is hetzelfde als wanneer er bovenaan de pagina op "klant bewerken" en vervolgens "Klantgegevens bewerken" wordt geklikt. Zie . Klantgegevens submenuAls u op het streepjesicoon klikt verschijnt het extra submenu met extra opties.
ContactgegevensHier worden de contactgegevens getoond. Via het potloodje kunt u de gegevens bewerken Deze functionaliteit is hetzelfde als wanneer er bovenaan de pagina op "klant bewerken" en vervolgens "Contactgegevens bewerken" wordt geklikt. Zie . klantgegevensHier worden de klantgegevens getoond. Via het potloodje kunt u de gegevens bewerken Deze functionaliteit is hetzelfde als wanneer er bovenaan de pagina op "klant bewerken" en vervolgens "klantgegevens bewerken" wordt geklikt. Zie . klantgegevens submenuAls u op het streepjesicoon klikt verschijnt het extra submenu met extra opties.
Via onderstaande pagina's kunt de functionaliteit van deze pagina's bekijken. Widgets regioIn deze regio worden de ingestelde widgets getoond. U vindt meer informatie over de beschikbare widgets op . VerzuimenOnder deze tab wordt het getoond van de verzuimen van dit klant. Om de verzuimen te raadplegen dient u de juiste permissie te hebben. DocumentenOnder deze tab wordt het getoond de ge-uploade documenten bij dit klant. |