Het klant dashboard is een dat alle gegevens toont rondom een klant.
Klant bewerken
Als u op deze button klikt verschijnt een submenu. Via dit submenu kunt de diverse hoofdstukken van een klant wijzigen.
Klantgegevens bewerken 2-1
Hier kunt de Klantgegevens van het klant wijzigen.
Adresgegevens bewerken 2-2
Hier kunt de contactgegevens van het klant wijzigen.
Klant verwijderen
U krijgt een bevestigingschermpje te zien. Indien u op "Bevestig" klikt zal het klant verwijderd worden.
Rapportages
Als u op deze button klikt verschijnt een submenu:
klant Verzuimhistorie
true
Belangrijkste gegevens
U ziet hier in één oogopslag de belangrijkste gegevens van het klant.
Naam van de klant
Contactpersoon en emailadres met link
Telefoonnummer + mobiel nummer van de contactpersoon
Het aantal actieve dienstverbanden met doorklik naar het
Het aantal actuele verzuimen met doorklik naar het
Volledige adres met link naar Google maps
Alle gegevens
Klik op het pijltje om "Alle gegevens" te tonen. Vervolgens ziet u alle details van het klant ingedeeld in drie hoofdstukken.
Klantgegevens
Hier worden de Klantgegevens getoond.
Via het potloodje kunt u de gegevens bewerken .
Deze functionaliteit is hetzelfde als wanneer er bovenaan de pagina op "klant bewerken" en vervolgens "Klantgegevens bewerken" wordt geklikt. Zie .
Klantgegevens submenu
Als u op het streepjesicoon klikt verschijnt het extra submenu met extra opties.
Contactgegevens
Adressen
Hier worden de contactgegevens adressen getoond.
Via het potloodje kunt u de gegevens bewerken
Deze functionaliteit is hetzelfde als wanneer er bovenaan de pagina op "klant bewerken" en vervolgens "Contactgegevens bewerken" wordt geklikt. Zie .
klantgegevens
Hier worden de klantgegevens getoond.
Via het potloodje kunt u de gegevens bewerken Deze functionaliteit is hetzelfde als wanneer er bovenaan de pagina op "klant bewerken" en vervolgens "klantgegevens Adresgegevens bewerken" wordt geklikt. Zie .
klantgegevens submenu
Als u op het streepjesicoon klikt verschijnt het extra submenu met extra opties.
Via onderstaande pagina's kunt de functionaliteit van deze pagina's bekijken.
Widgets regio
In deze regio worden de ingestelde widgets getoond.
U vindt meer informatie over de beschikbare widgets op .
VerzuimenWerkgevers
Onder deze tab wordt het getoond van de verzuimen van dit klant.
Om de verzuimen te raadplegen dient u de juiste permissie te hebben.
DocumentenContactpersonen
Onder deze tab wordt het getoond de ge-uploade documenten bij dit klant.