Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Excerpt

Het "Klant toevoegen"-scherm is een wizardscherm. U wordt stapsgewijs door het proces geleid om een Klant aan te maken.


Info

Zie ook het process "Nieuwe klant / werkgever"

Stap 1: Klantgegevens

In de eerste stap vult u de klantgegevens in.Klant toevoegen, klantgegevensImage Removed

Klant toevoegen, klantgegevensImage Added

Verklaring van de velden klantgegevens

Naam *

Vul hier de naam van de klant in.

Debiteurnummer

Vul hier het debiteurnummer van de klant in.

IBAN nummer

Vul het IBAN nummer van de klant in.

Telefoonnummer

Vul hier het telefoonnummer van de klant in.

Automatisch incasso?

Geef aan of de klant betaalt door middel van een automatisch incasso.

Faxnummer

Vul hier het faxnummer van de klant in.

Datum einde

Vul hier de datum einde van het contract met de klant in.

Na deze datum zal de klant als niet actief worden gezien.

De datum die u hier invult is de laatste dag dat het contract met de klant geldig is. 
Bijvoorbeeld: Wanneer het contract loop tot en met maart 2017 dan is de "Datum einde" 31-03-2017.

Tags

Selecteer een voorgedefinieerde of eerder gebruikte tag. U kunt ook een nieuwe tag maken door deze in te typen en <enter> te toetsen.

Met tags is het mogelijk om de inhoud te categoriseren zodat hier op gefilterd kan worden.

Opmerkingen

Vul hier de eventuele opmerkingen bij de klant in.

Stap 2: Adresgegevens

In de tweede stap vult u de adresgegevens in.Image Removed

Image Added

Verklaring van de velden contactgegevens

Postcode *

Vul hier de postcode van het postadres in.

Op basis van de postcode worden de overige adresgegevens automatisch ingevuld, behalve huisnummer en toevoeging.

Straatnaam *

Vul hier de straatnaam van het postadres in.

Huisnummer *

Vul hier het huisnummer van het postadres in.

Toevoeging

Vul hier de eventuele huisnummertoevoeging van het postadres in.

Plaatsnaam *

Vul hier de plaatsnaam van het postadres in.

Land *

Selecteer het land van het postadres.

Provincie

Selecteer de provincie van het postadres.


Kopieer naar bezoekadres


Klik op de knop "Kopieer naar bezoekadres" om de gegevens van het postadres te kopiëren naar het bezoekadres. Kopieer naar bezoekadresImage Removed

Kopieer naar bezoekadresImage Added

Stap 3: Contactpersoon

In de derde stap vult u de contactpersoon gegevens in.Image Removed

Image Added

Verklaring van de velden Contactpersoon

Achternaam *

Vul hier de achternaam van de contactpersoon in.

Voorletters *

Vul hier de voorletters van de contactpersoon in.

Voorvoegsel

Vul hier het voorvoegsel van de contactpersoon in.

Voornaam

Vul hier de voornaam van de contactpersoon in.

Geslacht *

Geef hier het geslacht van de contactpersoon op.

Geboortedatum

Vul hier de geboortedatum van de contactpersoon in.

E-mailadres *

Vul hier het e-mailadres van de contactpersoon in.

Telefoonnummer

Vul hier het telefoonnummer van de contactpersoon in.

Faxnummer

Vul hier het faxnummer van de contactpersoon in.

Mobiel nummer

Vul hier het mobiel nummer van de contactpersoon in.

Stap 4: Bevestigen en opslaan

Op de laatste pagina van de wizard worden de eerder ingevulde gegevens getoond.

Controleer de gegevens op correctheid en klik op Opslaan om het Klant definitief toe te voegen.

Indien meteen een werkgever toegevoegd dient te worden kunt u ook op "Opslaan en werkgever toevoegen" klikken. De nieuwe Klant wordt dan opgeslagen en de "Werkgever toevoegen"-wizard wordt gestart.Klant toevoegen, bevestigenImage Removed

Klant toevoegen, bevestigenImage Added


Table of Contents
minLevel2
stylesquare
printablefalse
Insert excerpt
Klant
Klant