Deze pagina beschrijft de functionaliteit van de "Documenten"-tab van het Klant dashboard.
Dit is een interactive report.
1. Download alles als ZIP
Als u op deze knop klikt worden alle bijlagen in één keer gedownload in een zip-formaat.
Dit zipbestand kunt u op uw eigen computer vervolgens uitpakken.
2. Document(en) toevoegen
Klik op deze button om één of meerdere documenten van uw computer bij te voegen aan het Klant.
Het Multi-upload scherm zal vervolgens worden geopend waarmee u bestanden kunt uploaden en aan het Klant kunt koppelen.
3. Klantdocument raadplegen
Om een Klantdocument te raadplegen klikt u op het vergrootglas aan het begin van de betreffende regel.
Vervolgens zal de pagina "Klant document raadplegen" getoond worden.
3.1. Klantdocument bewerken
Klik op "Bewerken" om een Klantdocument te bewerken.
Het Mutatiescherm Klantdocument bewerken zal worden getoond.
3.1.1. Verklaring van de velden
| Onderwerp * | Vul hier het onderwerp van het bestand in. |
|---|---|
| Bestand (nieuw) | Selecteer hier een bestand indien u het bestand wilt wijzigen. |
| Omschrijving | Vul hier een optionele omschrijving van het bestand in. |
Op deze pagina:
Klantdocument
Een Klantdocument is een bestand dat u kunt uploaden en aan een klant kunt koppelen.
Bijvoorbeeld contractafspraken en andere klantgerelateerde documenten.