Het klant dashboard is een Dashboardscherm dat alle gegevens toont rondom een klant.
1. Klant bewerken
Als u op deze button klikt verschijnt een submenu. Via dit submenu kunt de diverse hoofdstukken van een klant wijzigen.
1.1. Klantgegevens bewerken
Hier kunt de Klantgegevens van het klant wijzigen.
1.2. Adresgegevens bewerken
Hier kunt de contactgegevens van het klant wijzigen.
1.3. Klant verwijderen
U krijgt een bevestigingschermpje te zien. Indien u op "Bevestig" klikt zal het klant verwijderd worden.
2. Rapportages
Als u op deze button klikt verschijnt een submenu:
2.1. klant Verzuimhistorie
3. Waarschuwingsregio
Soms wordt in dit gebied een waarschuwing getoond zoals "Frequent Verzuimer (4 verzuimen in 12 maanden)."
Als er geen waarschuwingen zijn wordt deze regio niet getoond.
4. Belangrijkste gegevens
U ziet hier in één oogopslag de belangrijkste gegevens van het klant.
- Icoon geeft het geslacht aan
- De volledige naam en voornaam
- Het BSN-nummer tussen haken achter de naam
- De functie van de medewerker
- Periode in dienst
- Werkweek
- Werkgever
- Bedrijfsonderdeel
- Volledige adres met link naar Google maps
- Privé telefoonnummer / mobiel telefoonnummer en een link om een e-mail te sturen
5. Alle gegevens
Klik op het pijltje om "Alle gegevens" te tonen. Vervolgens ziet u alle details van het klant ingedeeld in drie hoofdstukken.
5.1. Klantgegevens
Hier worden de Klantgegevens getoond.
Via het potloodje kunt u de gegevens bewerken .
Deze functionaliteit is hetzelfde als wanneer er bovenaan de pagina op "klant bewerken" en vervolgens "Klantgegevens bewerken" wordt geklikt.
Zie 2-1.
5.1.1. Klantgegevens submenu
Als u op het streepjesicoon klikt verschijnt het extra submenu met extra opties.
5.2. Contactgegevens
Hier worden de contactgegevens getoond.
Via het potloodje kunt u de gegevens bewerken
Deze functionaliteit is hetzelfde als wanneer er bovenaan de pagina op "klant bewerken" en vervolgens "Contactgegevens bewerken" wordt geklikt.
Zie 2-2 .
5.3. klantgegevens
Hier worden de klantgegevens getoond.
Via het potloodje kunt u de gegevens bewerken
Deze functionaliteit is hetzelfde als wanneer er bovenaan de pagina op "klant bewerken" en vervolgens "klantgegevens bewerken" wordt geklikt.
Zie 2-3 .
5.3.1. klantgegevens submenu
Als u op het streepjesicoon klikt verschijnt het extra submenu met extra opties.
Via onderstaande pagina's kunt de functionaliteit van deze pagina's bekijken.
6. Widgets regio
In deze regio worden de ingestelde widgets getoond.
U vindt meer informatie over de beschikbare widgets op Widgets.
7. Verzuimen
Onder deze tab wordt het Interactive Reports getoond van de verzuimen van dit klant.
Om de verzuimen te raadplegen dient u de juiste permissie te hebben.
8. Documenten
Onder deze tab wordt het Interactive Reports getoond de ge-uploade documenten bij dit klant.
Op deze pagina:
Klant
Een Klant is het topniveau van het klantorganigram. Een Klant dient minimaal één Werkgever te hebben.