Het klant dashboard is een Dashboardscherm dat alle gegevens toont rondom een klant.
1. Klant bewerken
Als u op deze button klikt verschijnt een submenu. Via dit submenu kunt de diverse hoofdstukken van een klant wijzigen.
1.1. Klantgegevens bewerken
Hier kunt de Klantgegevens van het klant wijzigen.
1.2. Adresgegevens bewerken
Hier kunt de contactgegevens van het klant wijzigen.
Zie Klant adresgegevens bewerken.
1.3. Klant verwijderen
U krijgt een bevestigingschermpje te zien. Indien u op "Bevestig" klikt zal het klant verwijderd worden.
2. Rapportages
Als u op deze button klikt verschijnt een submenu:
2.1. Actueel verzuim
Het rapport "Actuele Cases" toont de actuele cases en de bijbehorende todo's gegroepeerd per bedrijfsonderdeel en werkgever.
Zie Actueel Verzuim.
2.2. Verzuimen overzicht
Het rapport "Ziekteverzuimen overzicht" toont alle ziekteverzuimcases over een periode gegroepeerd per bedrijfsonderdeel en werkgever.
Zie Verzuimoverzicht.
2.3. Verzuimoverzicht verzekeraar
Het rapport "Ziekteverzuimoverzicht één werkgever t.b.v. verzekeraar" toont alle ziekteverzuimen over een periode van één werkgever t.b.v. de verzekeraar.
Zie Verzuimoverzicht één werkgever t.b.v. verzekeraar.
2.4. Frequent verzuimers
Het rapport "Frequent Verzuimers" toont de dienstverbanden die in de rapportageperiode het opgegeven aantal verzuimen had of meer.
Het rapport is gegroepeerd op klant en werkgever, en de frequent verzuimers zijn gegroepeerd op bedrijfsonderdeel.
Zie Frequent Verzuimers.
2.5. Ziekteverzuim statistieken
Het rapport "Ziekteverzuim Statistieken" berekent per bedrijfsonderdeel de kentallen volgens de standaard voor berekening ziekteverzuim.
Zie Ziekteverzuim Statistieken.
2.6. Dienstverbanden
Het rapport "Dienstverbanden" toont de dienstverbanden op de geselecteerde datum.
Zo kan er op terugwerkende kracht bekeken worden welke dienstverbanden bij een werkgever geregistreerd waren.
Zie Dienstverbanden.
2.7. Uitgevoerde verrichtingen
Het rapport "Uitgevoerde verrichtingen" toont de uitgevoerde verrichtingen (al dan niet facturabel) gegroepeerd per bedrijfsonderdeel en werkgever.
Dit rapport wordt vaak gebruikt als factuurbijlage.
Zie Uitgevoerde verrichtingen rapport.
3. Belangrijkste gegevens
U ziet hier in één oogopslag de belangrijkste gegevens van het klant.
- Naam van de klant
- Contactpersoon en emailadres met link
- Telefoonnummer + mobiel nummer van de contactpersoon
- Het aantal actieve dienstverbanden met doorklik naar het dienstverbanden overzicht
- Het aantal actuele verzuimen met doorklik naar het verzuimoverzicht
- Volledige adres met link naar Google maps
4. Alle gegevens
Klik op het pijltje om "Alle gegevens" te tonen. Vervolgens ziet u alle details van het klant ingedeeld in twee hoofdstukken.
4.1. Klantgegevens
Hier worden de Klantgegevens getoond.
Via het potloodje kunt u de gegevens bewerken. 
Deze functionaliteit is hetzelfde als wanneer er bovenaan de pagina op "klant bewerken" en vervolgens "Klantgegevens bewerken" wordt geklikt.
Zie 2-1.
4.2. Adressen
Hier worden de adressen getoond.
Via het potloodje kunt u de gegevens bewerken.
Deze functionaliteit is hetzelfde als wanneer er bovenaan de pagina op "klant bewerken" en vervolgens "Adresgegevens bewerken" wordt geklikt.
Zie 2-2.
4.3. Widgets regio
In deze regio worden de ingestelde widgets getoond.
U vindt meer informatie over de beschikbare widgets op Widgets.
5. Werkgevers tab
Onder deze tab wordt het interactive report getoond van de werkgevers van deze klant.
Zie Werkgevers.
6. Contactpersonen tab
Onder deze tab wordt het interactive report getoond van de contactpersonen bij deze klant.
Zie Contactpersonen.
7. Documenten tab
Onder deze tab wordt het interactive report getoond de documenten bij deze klant.
Zie Klantdocumenten.
8. Gebruikers tab
Onder deze tab wordt het interactive report getoond van de gebruikers van deze klant.
Zie Gebruikers.
Op deze pagina: