Het klant dashboard is een Dashboardscherm dat alle gegevens toont rondom een klant.
Numberedheadings
start-numbering-at
h2
Klant bewerken
Als u op deze button klikt verschijnt een submenu. Via dit submenu kunt de diverse hoofdstukken van een klant wijzigen.
Klantgegevens bewerken 2-1
Hier kunt de Klantgegevens van het klant wijzigen.
Zie .
Adresgegevens bewerken 2-2
Hier kunt de contactgegevens van het klant wijzigen.
Zie .
Klant verwijderen
U krijgt een bevestigingschermpje te zien. Indien u op "Bevestig" klikt zal het klant verwijderd worden.
Rapportages
Als u op deze button klikt verschijnt een submenu:
klant Verzuimhistorie
Actueel verzuim
true
Zie .
Verzuimen overzicht
true
Zie .
Verzuimoverzicht verzekeraar
true
Waarschuwingsregio
Soms wordt in dit gebied een waarschuwing getoond zoals "Frequent Verzuimer (4 verzuimen in 12 maanden)."
Als er geen waarschuwingen zijn wordt deze regio niet getoondZie .
Frequent verzuimers
true
Zie .
Ziekteverzuim statistieken
true
Zie .
Dienstverbanden
true
Zie .
Uitgevoerde verrichtingen
true
Zie .
Belangrijkste gegevens
U ziet hier in één oogopslag de belangrijkste gegevens van het klant.
Icoon geeft het geslacht aan
De volledige naam en voornaam
Het BSN-nummer tussen haken achter de naam
De functie van de medewerker
Periode in dienst
Werkweek
Werkgever
BedrijfsonderdeelNaam van de klant
Contactpersoon en emailadres met link
Telefoonnummer + mobiel nummer van de contactpersoon
Het aantal actieve dienstverbanden met doorklik naar het dienstverbanden overzicht
Het aantal actuele verzuimen met doorklik naar het verzuimoverzicht
Volledige adres met link naar Google maps
Privé telefoonnummer / mobiel telefoonnummer en een link om een e-mail te sturen
Alle gegevens
Klik op het pijltje om "Alle gegevens" te tonen. Vervolgens ziet u alle details van het klant ingedeeld in drie twee hoofdstukken.
Klantgegevens
Hier worden de Klantgegevens getoond.
Via het potloodje kunt u de gegevens bewerken.
Deze functionaliteit is hetzelfde als wanneer er bovenaan de pagina op "klant bewerken" en vervolgens "Klantgegevens bewerken" wordt geklikt. Zie .
Klantgegevens submenu
Als u op het streepjesicoon klikt verschijnt het extra submenu met extra opties.
ContactgegevensAdressen
Hier worden de contactgegevens adressen getoond.
Via het potloodje kunt u de gegevens bewerken.
Deze functionaliteit is hetzelfde als wanneer er bovenaan de pagina op "klant bewerken" en vervolgens "Contactgegevens Adresgegevens bewerken" wordt geklikt. Zie .
klantgegevens
Hier worden de klantgegevens getoond.
Via het potloodje kunt u de gegevens bewerken Deze functionaliteit is hetzelfde als wanneer er bovenaan de pagina op "klant bewerken" en vervolgens "klantgegevens bewerken" wordt geklikt. Zie .
klantgegevens submenu
Als u op het streepjesicoon klikt verschijnt het extra submenu met extra opties.
Via onderstaande pagina's kunt de functionaliteit van deze pagina's bekijken
CDES-koppeling
Indien er voor de werkgever een "CompuCase Data Exchange Service (CDES)"-koppeling actief is dan worden de details van de koppeling hier getoond.
Widgets regio
In deze regio worden de ingestelde widgets getoond.
U vindt meer informatie over de beschikbare widgets op .
Verzuimen
Tabs
Op het Klant dashboard worden de volgende tabs getoond:
Werkgevers tab
Onder deze tab wordt het getoond van de verzuimen van dit klant.
Om de verzuimen te raadplegen dient u de juiste permissie te hebben.
Documenten
van de werkgevers van deze klant.
Zie .
Bedrijfsonderdelen tab
Onder deze tab wordt het getoond van de bedrijfsonderdelen bij deze klant.
Zie .
Dienstverbanden tab
Onder deze tab wordt het getoond van de dienstverbanden bij deze klant.
Zie .
Verzuimen tab
Onder deze tab wordt het getoond van de verzuimen bij deze klant.
Zie .
Contactpersonen tab
Onder deze tab wordt het getoond van de contactpersonen bij deze klant.
Zie .
Documenten tab
Onder deze tab wordt het getoond getoond de ge-uploade documenten bij dit deze klant.
Zie .
Gebruikers tab
Onder deze tab wordt het getoond van de gebruikers van deze klant.
