Het klant dashboard is een een dat alle gegevens toont rondom een klant.
Broodkruimels
In de broodkruimel ziet u wat het pad is tot deze pagina. U kunt hier op een link klikken om naar een vorige pagina in het pad te gaan.
klant bewerken
Als u op deze button klikt verschijnt een submenu. Via dit submenu kunt de diverse hoofdstukken van een klant wijzigen.
Werknemergegevens bewerken 2-1
Hier kunt de werknemergegevens van het klant wijzigen.
Contactgegevens bewerken 2-2
Hier kunt de contactgegevens van het klant wijzigen.
klantgegevens bewerken 2-3
Hier kunt u de klant gegevens van het klant wijzigen.
klant verwijderen
U krijgt een bevestigingschermpje te zien. Indien u op Bevestig klikt zal het klant verwijderd worden.
Rapportages
Als u op deze button klikt verschijnt een submenu:
klant Verzuimhistorie
true
Waarschuwingsregio
Soms wordt in dit gebied een waarschuwing getoond zoals "Frequent Verzuimer (4 verzuimen in 12 maanden)."
Als er geen waarschuwingen zijn wordt deze regio niet getoond.
Belangrijkste gegevens
U ziet hier in één oogopslag de belangrijkste gegevens van het klant.
Icoon geeft het geslacht aan
De volledige naam en voornaam
Het BSN-nummer tussen haken achter de naam
De functie van de medewerker
Periode in dienst
Werkweek
Werkgever
Bedrijfsonderdeel
Volledige adres met link naar Google maps
Privé telefoonnummer / mobiel telefoonnummer en een link om een e-mail te sturen
Alle gegevens
Klik op het pijltje om "Alle gegevens" te tonen. Vervolgens ziet u alle details van het klant ingedeeld in drie hoofdstukken.
Werknemergegevens
Hier worden de werknemergegevens getoond.
Via het potloodje kunt u de gegevens bewerken .
Deze functionaliteit is hetzelfde als wanneer er bovenaan de pagina op "klant bewerken" en vervolgens "Werknemergegevens bewerken" wordt geklikt. Zie .
Werknemergegevens submenu
Als u op het streepjesicoon klikt verschijnt het extra submenu met extra opties.
Contactgegevens
Hier worden de contactgegevens getoond.
Via het potloodje kunt u de gegevens bewerken
Deze functionaliteit is hetzelfde als wanneer er bovenaan de pagina op "klant bewerken" en vervolgens "Contactgegevens bewerken" wordt geklikt. Zie .
klantgegevens
Hier worden de klantgegevens getoond.
Via het potloodje kunt u de gegevens bewerken
Deze functionaliteit is hetzelfde als wanneer er bovenaan de pagina op "klant bewerken" en vervolgens "klantgegevens bewerken" wordt geklikt. Zie .
klantgegevens submenu
Als u op het streepjesicoon klikt verschijnt het extra submenu met extra opties.
Via onderstaande pagina's kunt de functionaliteit van deze pagina's bekijken.
Widgets regio
In deze regio worden de ingestelde widgets getoond.
U vindt meer informatie over de beschikbare widgets op .
Verzuimen
Onder deze tab wordt het getoond van de verzuimen van dit klant.
Om de verzuimen te raadplegen dient u de juiste permissie te hebben.
Documenten
Onder deze tab wordt het getoond de ge-uploade documenten bij dit klant.