Het "Klant toevoegen"-scherm is een . U wordt stapsgewijs door het proces geleid om een Klant aan te maken.
Stap 1: Klantgegevens
In de eerste stap vult u de klantgegevens in.
Verklaring van de velden klantgegevens
Naam *
Vul hier de naam van de klant in.
Debiteurnummer
Vul hier het debiteurnummer van de klant in.
Telefoonnummer
Vul hier het telefoonnummer van de klant in.
Faxnummer
Vul hier het faxnummer van de klant in.
Datum einde
Vul hier de datum einde van het contract met de klant in.
Na deze datum zal de klant als niet actief worden gezien.
De datum die u hier invult is de laatste dag dat het contract met de klant geldig is. Bijvoorbeeld: Wanneer het contract loop tot en met maart 2017 dan is de "Datum einde" 31-03-2017.
Opmerkingen
Vul hier de eventuele opmerkingen bij de klant in.
Stap 2: Adresgegevens
In de tweede stap vult u de adresgegevens in.
Verklaring van de velden contactgegevens
Postcode *
Vul hier de postcode van het postadres in.
Op basis van de postcode worden de overige adresgegevens automatisch ingevuld, behalve huisnummer en toevoeging.
Straatnaam *
Vul hier de straatnaam van het postadres in.
Huisnummer *
Vul hier het huisnummer van het postadres in.
Toevoeging
Vul hier de eventuele huisnummertoevoeging van het postadres in.
Plaatsnaam *
Vul hier de plaatsnaam van het postadres in.
Land *
Selecteer het land van het postadres.
Provincie
Selecteer de provincie van het postadres.
Kopieer naar bezoekadres
Klik op de knop "Kopieer naar bezoekadres" om de gegevens van het postadres te kopiëren naar het bezoekadres.
Stap 3: Contactpersoon
In de derde stap vult u de contactpersoon gegevens in.
Verklaring van de velden Contactpersoon
Achternaam *
Vul hier de achternaam van de contactpersoon in.
Voorletters *
Vul hier de voorletters van de contactpersoon in.
Voorvoegsel
Vul hier het voorvoegsel van de contactpersoon in.
Voornaam
Vul hier de voornaam van de contactpersoon in.
Geslacht *
Geef hier het geslacht van de contactpersoon op.
Geboortedatum
Vul hier de geboortedatum van de contactpersoon in.
E-mailadres *
Vul hier het e-mailadres van de contactpersoon in.
Telefoonnummer
Vul hier het telefoonnummer van de contactpersoon in.
Faxnummer
Vul hier het faxnummer van de contactpersoon in.
Mobiel nummer
Vul hier het mobiel nummer van de contactpersoon in.
Stap 4: Bevestigen en opslaan
Op de laatste pagina van de wizard worden de eerder ingevulde gegevens getoond.
Controleer de gegevens op correctheid en klik op Opslaan om het Klant definitief toe te voegen. Indien meteen een werkgever toegevoegd dient te worden kunt u ook op "Opslaan en werkgever toevoegen" klikken. De nieuwe Klant wordt dan opgeslagen en de werkgever toevoegen wizard wordt gestart.